Das Video von Filedesign Tutorials richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, die die kostenlose CRM-Version von HubSpot einsetzen möchten. Moder...
Das Video von Filedesign Tutorials richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, die die kostenlose CRM-Version von HubSpot einsetzen möchten. Moderator Santiago führt in knapp acht Minuten durch die wichtigsten Funktionen und zeigt, wie sich Kontakte und Verkaufschancen ohne grosse Vorerfahrung strukturiert verwalten lassen. Ziel ist es, manuelle Listen und Tabellen durch einen zentralen, nachvollziehbaren Prozess zu ersetzen.
Zu Beginn gibt es einen kompakten Überblick über das HubSpot-Dashboard. Die Navigation führt zu Bereichen wie Kontakte sowie zu Elementen für die Vertriebs- und Servicearbeit. Anschliessend demonstriert das Video das manuelle Erstellen eines Kontakts: Grunddaten erfassen, relevante Eigenschaften auswählen und speichern. Der Fokus liegt darauf, sauber anzulegen, damit spätere Schritte – etwa Segmentierung oder Nachverfolgung – zuverlässig funktionieren.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Importieren von bestehenden Daten. Am Beispiel von Google Contacts zeigt das Tutorial, wie der Abgleich bzw. die Synchronisierung eingerichtet wird. Der Prozess zielt darauf ab, Kontakte aus externen Quellen zentral zusammenzuführen, sodass sie im CRM vollständig sichtbar und aktuell gehalten werden. Für Unternehmen, die bisher mit verschiedenen Tools arbeiten, ist dies ein praktischer Einstieg in eine einheitliche Datenbasis.
Ein zentrales Konzept sind Pipelines für Deals (Vertrieb) und Tickets (Support). Das Video erläutert, wie sich Phasen definieren und Vorgänge durch diese Stadien bewegen lassen. Die visuelle Darstellung hilft, den Status von Verkaufschancen oder Supportfällen schnell zu erfassen, Prioritäten zu setzen und Folgeschritte zu planen.
Im Abschnitt zu einzelnen Kontakt-Datensätzen zeigt Santiago die Detailansicht mit Interaktionsverlauf, verknüpften Deals oder Tickets sowie Aufgaben. Der erwähnte AI Copilot unterstützt mit kontextbezogenen Hilfen direkt im Datensatz, um die Arbeit zu strukturieren und Informationen schneller greifbar zu machen.
Für Unternehmen bietet der gezeigte Ansatz mehrere Anwendungsbereiche: zentrale Kontaktverwaltung für KMU und Startups, strukturierte Lead-Bearbeitung im B2B-Vertrieb, einfache Ticket-Nachverfolgung im Kundendienst sowie ein übersichtlicher Einstieg in Prozess-Transparenz ohne komplexe Implementierung. Die gezeigten Methoden – saubere Datenerfassung, konsistenter Import und klar definierte Pipelines – bilden die Grundlage für effizientere Abläufe und eine nachvollziehbare Kundenhistorie.
Über dieses Video
Dieses Tutorial zeigt praxisnahe Anwendungen moderner KI-Technologien. Die vorgestellten Methoden können in verschiedenen Unternehmensbereichen eingesetzt werden.